農夫埃文的母馬生了一個好兒子后，他答應把這匹黑色種馬送給兒子喬。小家伙們從小就一起玩耍，樂在其中。然而，好心的鄉紳下葬后，他那虐待動物的卑鄙繼承人卻開始對他施壓，直到埃文斯爸爸被迫離開，甚至連“黑駿馬”都拋棄了。不久，他在一場牌局中輸光了所有錢，這匹種馬最終被送到了哈肯施密特馬戲團。喬迫切地想把它找回來。